Le Portail i3 complète sa gestion des Rendez-vous.

Périmètre :

Ce module permet d'intégrer totalement les RDV, les déplacement, les actions des différents collaborateurs intervenant sur vos affaires/chantier.

Ceci s'adresse à tout type de besoins : chargés d'études, chargés d'affaires, commerciaux, agents terrain.

Le calendrier de RDV permet à différents interlocuteurs de positionner des RDV en tenant compte visuellement des disponibilités de l'agent concerné : RDV déjà pris, plages réservées, plages d'indisponibilité (formation, congés, etc.).

Suivant le type de RDV créé, un formulaire de renseignement spécifique peut être attribué, ainsi que la création d'un Bon idoine :

• formulaire simple pour des RDV de type "RDV téléphonique",
• formulaire générique ou adapté pour des RDV de type "Bureau" ou "Tâche à faire",
• formulaire adapté à votre contexte métier (bon d'étude terrain, bon d'intervention, bon de maintenance, etc.)

Les RDV/Bons créés peuvent être attachés à un prospect ou bien à un client existant.

Le processus peut s'adapter à votre organisation.
Par exemple, il est envisageable que l'assistante enregistre un RDV avec les informations minimum (nom du prospect, coordonnées, plages de disponibilité, type de besoin, objet du RDV). Puis que le Chargé d'affaire parte sur le terrain, complète le bon créé en renseignant plus précisemment le besoin, et qu'à l'issue on créée un Client avec son affaire et son devis.

Intégration :

• Cette gestion des Bons est liée à notre module "i3 Nomade" qui permet de gérer et compléter les bons sur le terrain via une application Windows fonctionnant sur Tablette.
• Il est possible d'afficher les RDV sur un mode d'affichage "Carte" pour optimiser les déplacements (intégration avec GoogleMaps)
• Sur le Portail chaque RDV ou bon créé est automatiquement intégré dans la gestion d'affaire
• Les RDV peuvent être descendus sur le calendrier Outlook (ou autre) des agents